富士康申购【富士康IPO发行价定了！13.77元，明日申购！】

在5月17日、18日初步询价过后，富士康的发行价终于在5月22日深夜揭开面纱。该公司昨日深夜发布招股说明书显示，本次IPO发行股份数约19.7亿股，每股发行价为13.77元。以此计算，此次富士康募资总额约为271亿元，创下近三年来A股最大IPO纪录。除去本次发行费用，富士康通过本次IPO募集资金净额为267亿元，最终拟募集金额与先前在IPO申报稿中列出的募集投资项目总额基本一致。

富士康称，本次募集资金在扣除发行费用后，拟投入264亿元用于上述20个投资项目，并结合投产安排和公司业务实际情况，拟另投入募集资金约3.24亿元用于补充营运资金，优化公司的财务状况，不足部分由发行人通过银行贷款或自筹资金等方式解决。

富士康表示，参与网上申购的投资者可在5月24日进行申购。

公告显示，富士康此次IPO共有2347家网下投资者管理的3321个配售对象在规定的时间内通过上证所申购平台参与了初步询价报价，报价区间为0.01元/股-21.00元/股。不过，富士康并未在公告中披露具体战略配售的名单，公司表示，该名单将于5月28日公布的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露。

此前市场普遍预计，如果按照22.99倍市盈率发行，富士康的发行价格为18.52元/股；如果按照拟募集资金规模与发行股数计算，发行价格为14.04元/股。

按照富士康招股说明书公布的发行规模测算，富士康发行初始公司总市值约为2710亿元，只要在首日收获一个44%的涨停板，市值便足以超过海康威视，成为A股当之无愧的科技第一股。

富士康此次新股发行也非常罕见地启动了战略配售。战略配售发行数量约占总发行数的30%，分析称此举意在减少对市场的冲击，目前战略配售对象尚未揭晓。

富士康招股显示，2018 年第一季度，公司实现营业收入 776.9 亿元，较上年同期增长19.8%；实现扣 除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 26.3 亿元，较上年同期增长1.0% 。2018 年第一季度，公司业绩表现平稳，不存在重大不利变化。

招股书还显示，预计 2018 年度 1-6 月营业收入约为 1460.6 亿元至 1545.8 亿元，同比增长幅度约为6.8%至13.1%；归属于母公司股东的净利润约为53.8 亿元至56.0 亿元，同比增长幅度约为0.9%至5.1%； 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为53.5 亿元至55.6 亿元，同比增长 幅度约为0.6%至 4.5% 。

来源：中国网财经、证券时报