港股回拨机制 阿里巴巴公布港股IPO定价176港元 已启动回拨机制
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根据阿里巴巴集团在纽交所上市的每ADS(每股存托股票)代表8股普通股的比率计算,其发售价约为每ADS 180美元。官网消息显示,其发行价考虑了ADS在11月19日的收盘价,也就是定价前的最后一个交易日。该收盘价为185.25美元。
经香港联交所批准后,阿里巴巴集团预计将于11月26日开始在联交所主板上市交易,股份代号为9988。此外,根据阿里巴巴集团向国际承销商授出的超额配股权,最多还可额外发行7500万股股份。如果按照176港元计算,其最高融资规模可进一步扩大至1012亿港元。
阿里巴巴集团方面称,拟将全球发售募集资金用于实施公司战略,包括驱动用户增长及参与度提升,助力企业实现数字化转型升级,以及持续创新和投资长远未来。中金公司和瑞信将担任联席保荐人之外,还将与花旗集团、摩根大通和摩根士丹利共同担任联席全球协调人。
北京时间11月15日,阿里巴巴集团曾披露,其将发行5亿股普通股新股。其中,国际配售股份数目为4.875亿股普通股,占比为97.5%;香港公开发售1250万股普通股。
据悉,阿里巴巴国际认购部分首日已足额。香港公开发售部分,截至20日散户认购超额已逾40倍,冻结资金约1000亿港元,超过中手游(00302.HK)的709.49亿港元,成为2019年港股新股“冻资王”。值得注意的是,阿里巴巴还将按照此前公布的安排启动回拨机制,将公开发售占比由2.5%增至10%。
年初至今,阿里巴巴集团股价已上涨35.15%,市值为4836.60亿美元,是进入全球前十市值公司的唯一一家中国公司。
新京报记者 梁辰 编辑 任婉晴 校对 柳宝庆