吉比特 吉比特获开源证券买入评级，海外收入增长亮眼，新产品周期或驱动后续成长

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为11.71/13.80/15.38亿元，我们看好公司新产品周期开启驱动业绩回暖，维持“买入”评级。2024H1实现营业收入19.60亿元，同比下滑16.57%，而归母净利润为5.18亿元，同比下滑23.40%。2024Q2实现营业收入10.32亿元，同比下滑14.29%，环比增长11.34%，归母净利润2.64亿元，同比下滑28.41%，环比增长4.38%。

研报指出，虽然《问道手游》《一念逍遥（大陆版）》的流水较2023年同期有所下滑，但公司2024H1境外收入达到2.55亿元，同比增长113.77%，海外市场突破有望进一步打开公司成长空间。此外，公司已取得版号的储备游戏丰富，丰富储备游戏上线后有望逐步抵消老游戏流水下滑，驱动公司业绩长期增长。

风险提示：新游戏上线时间推迟，新游戏表现不及预期等风险。

本文源自金融界