两会概念股【“两会”上涨概率超八成，一文看懂如何布局“两会”概念股！】

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回顾13年-16年历史，两会后更是会诞生全年的主线主题。

附2016年“两会”回顾：

1）节能环保。

随着“两会”召开的临近，“两会”概念股再度吸引整个市场的焦点。作为节能环保的龙头之一，2016年2月26日，兴蓉环境在经历了盘整之后临近午盘强势冲击涨停，不过随后打开涨停，最终收盘录得7.63%的涨幅。

兴蓉环境：

中原环保：

中原环保经历了一上午盘整之后，午盘开始发力，最终收盘报收7.85%。不过随后该股展开调整。

2）钢铁。

2016年3月2日，随着“两会”的开幕，国家去产能化、供给侧改革利好政策的强烈预期下，钢铁板块大涨，板块内多只个股冲击涨停。

酒钢宏兴：

酒钢宏兴开盘后即一路震荡走高，尾盘钢铁板块强势爆发，该股涨停。

3）二胎。

2016年3月3日，全国两会开幕，二胎政策成关注焦点。戴维医疗经历了一上午的盘整之后，午后强势发力，一波拉升直接封死涨停。

戴维医疗：

卫星石化：

卫星石化开盘之后即一路震荡走高，临近午盘该股涨停。

3、2017年两会热点前瞻：

1）供给侧改革。供给侧改革仍是17年重点，方向还将扩围。

中央经济工作会议强调推动“三去一降一补”取得实质进展，年初以来发改委、国资委领导相继表示将去产能范围扩大至有色、船舶制造、建材、甴力等领域。按照2016年煤炭钢铁的经验，调控行业产业结构调整目标及细则有望在两会前后出台，落后产能的退出、减量兼并重组是关注焦点。具体方面供给侧改革扩围方向如水泥、玻璃、农药、造纸等细分行业方向。另外，“深化改革”将成为 2017 年经济工作的“重中之重”。根据12月召开的中央经济工作会议来看，2017 年改革中，将着重推进“过剩产能供给侧改革”、“农业结构性供给侧改革”、“国企改革（特别是混合所有制改革）”等三方面内容，“农业结构性供给侧改革”亦成为“两会”中的重要议题。具体个股方面可以关注：

（1）海螺水泥：国水泥龙头企业，公司产能居国内第二。17年公司将施行一区一策的水泥市场策略，全国水泥均价将高于16年。

中国铝业：供给侧改革发力，电解铝产业链或将真正进入“逆转”期，中国铝业产业链全部局。

马钢股份：下游需求复苏，业绩实现好转，获益于供给侧改革的地方钢铁龙头。

（2）“农业结构性供给侧改革”方面可以关注“种业粮食、农垦、土地流转、农业现代化”等。

北大荒：我国目前土地规模最大的种植业上市公司，而玉米价格上涨使得耕地资源型企业将充分受益土地租金上调，集团层面未注入到上市公司的耕地仍有3117万亩。

大北农：业绩稳定增长，农业互联网平台加速成型。

2）混改。混改被定调为“国企改革的重要突破口”。

开年以来第一批七大领域混改试点央企纷纷収声力推改革，一些非试点单位亦将混改作为全年工作的重要内容。中央经济工作会议强调了混合所有制改革是“国企改革的重要突破口”，并且给出了电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等具体领域。从而实现经济上的脱虚入实。这是超预期的地方，所以可以期待2017年成为垄断领域混改加速的一年。投资上重点关注：

（1）六大混改试点央企及通信电力铁路石油军工等垄断性行业的改革机会；

（2）逐渐关注改革较快的上海、深圳、浙江等地的投资机会。

隧道股份：股权划转国盛已完成，国企改革预期强烈，叠加PPP概念

铜陵有色：铜冶炼龙头，安徽省国资委100%控股，安徽省“混改”排头兵，上市公司、集团均推出员工持股。

上海凤凰：妖股，潜在壳资源，公司经营不善的潜在壳资源，共享单车概念。

3）一带一路。一带一路战略17年将有大突破。

2月10日推进“一带一路”建设工作会议再度强调“力争在一些重点领域取得新的突破”；2017年5月在北京召开的”一带一路”国际合作高峰论坛已确定有近20位各国领导人与会预计两会的召开将为“一带一路”提供进一步催化。因此可关注建筑、机械、电力设备、能源、农机及港口类等受益走出去的公司。具体个股方面：

中国交建：市政交运PPP规模最大+国改预期。

葛洲坝：PB仅1.2倍（行业均值1.5）,PE仅10倍（470亿市值），海外订单占比居央企第一。

三一重工：行业拐点来临，挖掘机成为公司最大的利润增长点，公司的合理PB应为3.1倍，当前PB为2.33倍，还有33%的潜在涨幅。

徐工机械：周期股业绩反转，定增51.56亿完善产业布局。国内工程机械行业领军企业之一。

4）军工。

一年一度的全国两会将在3月3日召开，2017年军费预算将在两会中宣布，军工叠加军工混改题材，双题材共振。2016年，军民融合正式上升为国家战略，“军转民”和“民参军”成为军工企业改革的主流方向。军工行业投资将围绕两条路线展开：

（1）军工集团的混合所有制改革及科研院所改制；

（2）引领军民深度融合发展的优质国有或民营企业，特别是军用装备科研生产制造和高新技术研发领域。重点推荐行业包括北斗卫星导航、高端装备制造、国防信息化及核应用。具体个股方面：

中航机电：现金收购股东资产，资产注入逻辑逐步兑现，未来业绩增长和资产注入双轮驱动。

中直股份：我国直升机产业平台，供需两端共振的黄金期。

中国卫星：航天五院重点推进航天技术应用产业，公司卫星制造与应用业务是国内龙头核心受益。

St黑豹：发行股份收购沈飞集团，国内战斗机重要的研制生产企业。