教育行业报告【2023年中国教育市场创新趋势报告 整体稳健 部分细分赛道增长放缓】
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在推动教育强国建设高起点布局、高标准开局之际，“建设教育强国，教育市场何为”值得思考、亟待破题。
近日，21世纪经济研究院创新教育课题组发布《分头并进：2023年中国教育市场创新趋势报告》（下称《报告》），在教育强国建设的视野下考察教育市场2023年的发展，解读代表性赛道、公司面对新形势如何创变发展。
《报告》指出，教育市场是服务教育强国建设的重要力量，能够集聚社会资源、引领教育科技创新、创新人才培养方式、促进教育消费。
2023年，受宏观形势、需求变化等影响，教育市场部分细分赛道增长放缓，甚至遭遇困难，但整体保持稳健增长。《报告》选取素质教育、教育智能硬件、成人和职业教育、教育数字化四个赛道，分析2023年市场情况、发展痛点和发展趋势。
《报告》还选取作业帮、中公教育和希沃作为典型案例，分析三家公司的产品体系、创新模式，以及对所处赛道的启示意义。
服务教育强国建设的重要力量
不管是作为公办教育重要补充的民办教育，还是作为教育资源市场化配置的手段，抑或是作为支撑教育发展的产业、资本体系，教育市场虽然没有明确定义、精准界限，但却是一股实实在在的教育力量，在教育强国建设中不能缺位，且通过融入教育强国建设获得发展机遇和动能。
教育市场能够集聚社会各方面资源。我国民办教育各级各类在校生占在校生总数的五分之一，社会力量办学涵盖了从幼儿教育到高等教育的各个阶段，扩大了全社会教育供给。
教育企业在教育科技创新中处于主体地位。AIGC技术出现后，国内各种教育、教学、自适应学习大模型纷纷涌现，多项指标显示，我国教育大模型在教育场景的表现优于通用大模型。
教育市场在人才培养创新方面具有优势。不少校外培训机构在人才储备、课程研发和客户服务方面有丰富经验，是在教育“双减”中做好科学教育“加法”的重要力量，灵活的办学机制、个性化的教学方法，既可以让学有余力者“吃好”，也能让学业困难者“吃饱”，因材施教地实现教育实质公平。
教育市场能够有力促进教育消费。2023年，全国人均教育文化娱乐消费支出2904元，增长17.6%，在国家统计局调查的八大消费类别中增速最快，占人均消费支出的比重为10.8%。规模庞大的教育市场不仅吸纳数千万人直接就业，更有效拉动了各类教育投资及消费活动，带动了数万亿规模的基础设施建设，促进了经济社会发展。
素质教育：新一轮爆发式增长的前夜
科学教育作为教育、科技与人才的集中交汇点，是从教育大国向教育强国迈进的战略突破口。教育市场在拔尖创新人才、科学核心素养、科学技术普及等层面，在课程教材、实验教学、师资培养、实践活动、监测评估、协同育人、条件保障等关键环节上有助于破解校内外科学教育工作难点堵点。
传统素质教育偏重单一素质培养，STEM等新品类则渗透、抢占智育阵地，从注重发展单一素质向发展综合素质转变。随着新素质教育品类涌现，非学科类校外培训从传统的满足兴趣为主转向提升素养为主。
《报告》指出，素质教育市场还存在人口形势剧变影响市场容量和增长预期，科学教师队伍结构严重失衡，新品类存在“打擦边球”现象等痛点。
青少年编程教育搭上科学教育东风，是2023年素质教育市场代表性品类。《报告》指出，青少年编程教育市场规模预计未来三年达到616亿元，年复合增长率将超过18%。头部公司所占市场份额将加大，预计三年内出现多家营收超20亿元的公司。
《报告》还指出，合规监管将倒逼企业转变经营模式，素质教育市场准入门槛抬高，经营规范性要求更高。校外素质教育要争取做学校教育有益补充，利用自身差异化特色优势，广泛开展进校服务。
教育智能硬件：巨头博弈的下一赛场
你方唱罢我登场，2023年教育智能硬件市场的产品更迭让人眼花缭乱，从可穿戴设备到桌面学习工具，再到多功能学习平板，几乎每一款热门产品的出现，都引起过消费电子市场的骚动。在功能和市场竞争渐趋白热化的同时，教育智能硬件走上了一条不归路——AI竞逐。
从“电子设备+教辅”的第一代教育硬件到搭载AI的教育智能硬件用了几十年时间，但进一步搭载大模型只用了约五年时间。目前，除了学习椅等极个别品类，几乎所有的教育智能硬件都应用了AI技术。AI技术路线也残酷地推动着市场格局变化，拥有深厚技术储备和教育资源的科技公司已抢占了传统硬件公司的市场份额。
《报告》指出，教育智能硬件市场还存在社会消费预期分化，知识产权、个人信息和数据保护问题抬头，新业态、新模式合规底线尚不明晰等痛点。
学习机变身自主学习者的虚拟教师，是2023年教育智能硬件市场代表性品类。《报告》指出，端侧部署算力和护眼需求将推动硬件升级，资源和软件将进一步整合升级为SaaS商业模式。直播带货强烈冲击线下经销渠道，但线下教育不会被替代，“AI自习室+”可以与托管、素质教育、研学、图书、文创等领域结合，自主学习将有新的线下服务场景。
《报告》还指出，AI技术将继续进化，持续提高学习效率。生成式人工智能对于改善知识图谱有很大想像空间。以往，知识图谱更多的是教学专家的经验总结，生成式人工智能提供了一种可能，即通过更强大的机器学习能力改善人类经验“织成”的知识图谱。AI为每个学习者配备一个学习助手，智能硬件是其辅助学习的最佳形式。
成人和职业教育：寻路新就业周期
就业是最大的民生。成人和职业教育是大学生、在职人群提升工作技能和就业竞争力的重要手段，具有长期性和确定性。但在复杂的就业形势下，2023年成人和职业教育市场出现分化。
高质量充分就业面前，大学生的职业考试培训需求有增无减。2024年公务员国考共有303.3万人通过了用人单位的资格审查，通过资格审查人数与录用计划数之比约为77∶1。竞争更趋激烈，参培成为刚需。985高校2023届本科生国内考研、出国留学比例整体继续上升，推动相关培训市场稳健增长。
但受上游行业收缩影响，教师、建筑师、监理工程师等资格证考试培训市场相应受到较大影响。
《报告》指出，成人和职业教育市场还存在在职人群“投资”职业教育意愿下降，学历职业教育专业布局跟不上产业转型升级脚步，成人兴趣培训“叫座不叫好”等痛点。
大学生考试培训市场格局悄然生变，是2023年成人和职业教育市场代表性品类。《报告》指出，大学生考试培训是一个稳定且需求相对刚性的市场，几乎每一个品类都是不超过200亿规模的小市场，但大学生品牌忠诚度高、复购意愿强，市场前景广阔。近年来，大型教育公司在归整单项业务头部机构的市场份额，推动大学考试培训市场格局变化。
《报告》还指出，学历职业教育将向应用型大学渗透，探索双元制本科教育大力拓展“数字+技能”资源。OMO+AI模式将显著提升效率和服务水平，AI学习工具加入OMO模式，能有效触达、服务目标用户。
教育数字化：颠覆体验的新起点
2024年全国教育工作会议指出，在教育的数字化、国际化、绿色化方向上开辟发展新空间。教育“三化”相辅相成、不可分割，数字教育本就是绿色发展的教育，教育数字化也先天带有开放、合作、共享的基因，因此数字化将是推动教育变革的重要载体。
智能技术是教育数字化转型的主要动力，推动教学模式、评价方式、组织架构、治理体系等全方位变革，特别是大模型的落地，能更好打造数智融通的教育数字基座、加强数字教育资源有效供给、推动教学形态智能升级、加快师生数字素养全面提升。
《报告》指出，教育数字化市场还存在市场走向受宏观形势影响波动强烈，课后服务市场化机制仍不健全等痛点。
《报告》还指出，教育数字化是一个广阔领域，将从数字校园、智慧课堂、智慧作业、课后服务等领域向细分领域扩展。2024年，中学智慧实验室和中小学智慧体育市场有望快速增长，延续2023年智慧考试市场快速发展的态势。高校信创也将成为教育数字化增长的强劲动力。
《报告》指出，2024年将有更多细分赛道脱颖而出，教育市场“分头并进”趋势更为明显，建议重点关注语言培训、艺术教育、体能训练、自适应学习等赛道，主要由需求驱动增长，并让教育更富活力。
2024年将有更多的下沉市场机会和新产品面世。这将考验教育公司招募什么样的人才，部署什么样的产品，如何平衡成本和规模，如何控制现金流向和流速，从而为未来布局。
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