玉禾田股吧 “战疫”热点梳理，寻找下半段主战场

疫情蔓延的势头得到有效控制，进一步缓解大众的恐慌情绪。这次的新型冠状病毒传染性极强，隐蔽性也强，其实死亡率并不高，但是造成恐慌情绪较为明显。会在这个位置形成拐点吗？很有可能，因为有了全国统一坚强的防控体系来作保障。这一积极的信号，也给A股下周的走势带来变化。医药板块已经连板走出9天的惊人行情，积累较多的获利盘。确诊病例连续5日下降的好消息，对获利盘是一个冲击，会直接动摇他们持股的耐性和信心，一有人提前抢跑止盈离场，就会形成跟风效应。这一好消息，也一样会阻止场外踏空资金接力的积极性，当接力盘远远不能承接获利盘时，股价就会出现大幅下挫，爆发亏钱效应。从而引发板块的深度分化，赚钱效应明显回落。那疫情相关概念板块行情就此结束了吗？那是不会的，热点一旦形成了，不会那么容易结束的。尤其是超强主线热点，后面还会反复活跃的。热点经过分化后，将会诞生新的机会，那下阶段的主战场会在哪里呢？机会一定是围绕疫情而展开的，那我们先来梳理一下新型冠状病毒防治热点的构成，以思维导图方式呈现如下：

新型冠状病毒防治是一个超级大热点，主流热点是病毒的防护，其中核心是口罩；次主流热点是病毒医药，以4种推荐药为点。先后还诞生三条支流热点，在线教育、在线办公和医疗垃圾。接着就逐一展开分析，认真研究其中的要点。防护仍是主流热点的核心

新型冠状病毒的防护仍然是重中之重，涉及的区域和人员十分众多，不仅是国内的13亿多国民，还是海外数十亿的朋友。时间更长久，从疫情爆发、传播到疫情的完结，都需要不断重复做防护。反复多次消费，主要有口罩、防护服、消毒液等。这一观点，得到市场资金的认同，目前防护类的个股涨停数量最多，共有21只。持续时间最长，在周五盘面分化时，表现仍然非常坚挺。

上图21只涨停个股中，其中12只与口罩有关。从热点最近走势来分析，口罩一直是主流热点中核心。周五还有11只仍然是一字板，其强势太超预期。由于口罩使用量突然猛增，使得这一行业从中受益，并且还会持续一段时间。梳理完口罩产业链，发现口罩上游供应原材料企业将是最大的受益者，目前最为明显的就是泰达股份和欣龙控股。泰达股份公司是国内最大的口罩滤布生产企业，是目前国内惟一能够生产出符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩布的生产厂家。惊人发现它还有拥有惟一性，那是不可替代的，市场资金就喜欢惟一性。它本身还是这个行业的龙头，那将会受益最大的，密切关注开板后的机会。目前也是板块中人气最旺的牛股，筹码已经有松动的迹象了，值得继续关注。

湖北省副省长表示，截至7日主要的防护品生产企业复工率达100%。企业主要是生产一般口罩，一般的防护衣，一般的消毒棉，纱布等。根据中纺会消息，从春节假期到目前，已有超过60%的医疗卫生用纺织品企业陆续开工复产，主要是口罩、防护服、消毒湿巾和重点原材料等类企业。随着复工复产，口罩难求的局面得到有效缓解，今日上午我还收到楼下超市的短信，有口罩酒精供应了。为此，国家相关部委发文鼓励企业多措并举扩大重点医疗防护物资生产供应，实施疫情防控重点医疗物资政府兜底采购收储，加强地方应急物资政府收储，支持企业对扩大的产能适时转产。同时，第一批政府兜底采购收储的产品目录，如下图所示。

有了政府的兜底，那些口罩、防护服等防护用品生产企业可以加足马力干，至少先不用担心销路的问题。政府的措施及时到位，将免征口罩进口关税。发改委在回应口罩难买时称，积极鼓励多渠道进口，全面梳理口罩进口情况，推动相关企业加大采购力度，捐赠进口口罩免征关税，协调做好外国政府和国际组织捐赠口罩入境以后的转运工作，支持相关企业使用货运包机的方式将进口口罩运至国内。随着企业不断复工，进口口罩免税，口罩供求矛盾得到缓解。加上新增确认病例和疑似病例都呈下降走势，但是各地的防控措施并没有放松，反而更加有针对性了。据央视新闻报道，2月8日，湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部指挥长在武汉市督导疫情防控工作，督导期间要求集中两天时间将武汉全市累积的所有疑似患者检测完毕，释放医护力量和医疗资源，集中用于确诊患者。完成筛查工作，一是防止再交叉感染，二是集中精力治病。2月8日，中央赴湖北指导组指导督导湖北省、武汉市刻不容缓依法采取果断措施，不折不扣落实“四类人员”分类集中管理措施，形成三级分层防护体系，真正做到应收尽收、不漏一人。武汉雷神山医院昨日已经交付使用。北京将建立京津冀地区应对疫情工作协调机制，加强联防联控联治，引导三地人员有序流动。2月8日下午，北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作领导小组召开第十八次会议，进一步调度疫情防控工作。会议指出，进一步做好外地返京人员的排查管理。相关管控措施要严格到位，社区每天逐一回访，掌握动态情况。会议强调，要加强发热人员监测筛查，最大限度切断传染源。会议指出，要抓好施工工地复工复产后的管理。对工地人员实行点对点招工和运送，督促劳务公司负起排查责任。工地实行封闭管理。公职人员不得佩戴N95医用防护口罩。是要把N95口罩都让给医务人员使用吗？看来N95口罩的产量还是不足的。从疫区的武汉，刻不容缓落实各项措施，形成三级分层防控体系。再到首都北京，建立京津冀三地联防联控机制。不仅没有放松疫情的防控，而且提供了更有针对性的措施。在“战疫”最关键的时刻，坚决落实到位，新型冠状病毒防疫工作还得继续。口罩、防护服、酒精、消毒液等防护用品还得继续消费，生产不能停，行情也一样会延续。各地查处多起假口罩案，那对优质的正规企业也是一个积极保护。

医药已成次主流热点

与疫情防护相应对的就是病例检测和治疗，这个方面，相对比较小众化，人数少，使用量也小，可选择性也大一些。除了一些跟风上涨的医药股之外，还有一些有涉及治疗方案推荐的药品，大约有以下15只。板块阵容略小于病毒防护概念，个股之间的关联度远不及口罩概念，故称为次主流。其中也有不少牛股机会，主要涉及到4种药：利巴韦林、瑞德西韦、阿比多尔、达芦那韦。这类的机会，更像是个股行情，受利好消息刺激而大涨，板块联动不强。经过9天的不断分化，新型病毒医药板块已经成为次主流热点。

1.利巴韦林

利巴韦林，又名病毒唑、三氮唑核苷、尼斯可等，是广谱强效的抗病毒药物。2月5日，国家卫健委发布《新型冠状病毒感染的肺炎的诊疗方案（试行第五版）》，在抗病毒治疗方面增加“或可加用利巴韦林静脉注射（成人每次500mg，每日2次）。联环药业生产利巴韦林注射液，进一步为它的走势加油，一口气走出10连板。为它成为龙头正名。

2.瑞德西韦

瑞德西韦，是一种在研的广谱抗病毒药物，尚未在全球任何国家获得批准。瑞德西韦在体外和体内动物模型中证明了对MERS和SARS病毒病原体的活性，它们也是冠状病毒，在结构上与2019-nCoV类似。针对MERS和SARS有限的临床前数据表明，瑞德西韦可能对2019-nCoV具有潜在的活性。吉利德已与我国卫生部门达成了协议，支持在武汉对2019-nCoV感染者开展两项临床试验，以确定瑞德西韦作为冠状病毒潜在治疗手段的安全性和有效性。吉利德无偿提供研究所需的药物，并为研究的设计和开展提供支持。博腾股份公告称，吉利德为公司核心客户，为吉利德的瑞德西韦提供CDMO服务；7日晚宣布：已收到吉利德科学在研抗病毒药物瑞德西韦的中间体订单确认函件。公司已经完成达芦那韦原料药的验证批次，为杨森制药达芦那韦的核心供应商。永太科技，下游客户包括吉利德，在与吉利德接洽在研药物瑞德西韦的中间体采购；公司已收到吉利德关于相关抗病毒药物高级中间体的业务询盘。同是5连板，孰强孰弱，一看便知。2月4日报道，中国工程院院士、国家卫健委高级别专家组成员李兰娟团队公布治疗新型冠状病毒感染的肺炎的最新研究成果，阿比朵尔(又称阿比多尔)、达芦那韦两种药物可有效抑制病毒。3.阿比多尔

阿比多尔，这个于1993年在俄罗斯首次上市的抗病毒药物，可以通过抑制病毒的脂膜与宿主细胞的融合，从而能够阻断病毒的复制。新型冠状病毒是一种带有外膜的病毒，因此推测阿比多尔在药理上对新型冠状病毒有抑制作用。江苏吴中公告称，盐酸阿比多尔片为吴中医药在产在销产品之一，目前尚无充足的临床研究证据表明该产品对“新型冠状病毒”有疗效。2019年1-9 月，吴中医药盐酸阿比多尔片销售收入为1602.8万元，占上市公司营业收入1.06%;2018年同期销售收入为583.9万元，占上市公司营业收入0.42%。该药品销售收入占上市公司营业收入比例极小。消息出来后，顶三个一字板，走出了8天7板的强势。4.达芦那韦

达芦那韦主要依靠国外进口，国内企业杨森制药、博腾股份。雅本化学的子公司朴颐化学是达芦那韦关键中间体的主要供应商，其中达芦那韦主要生产手性药物中间体，顶出三个一字板。三圣股份旗下春瑞医化生产的K13产品是达芦那韦的重要中间体，供货给博腾股份。博腾股份是强生达芦那韦/地瑞那韦的核心供应商，双方在本项目的合作已持续近十年。博腾股份涉及两款推荐药物的核心供应商，将会从中直接受益。雅本化学和三圣股份都是三连一字板。

三条支流热点

受疫情发展的影响，学校推迟开学，提倡在线学，在线教育板块开始活跃。为了有效防止疫情扩散，提倡居家办公，在线办公个股拼命上涨。由于大量使用防护用品，医疗垃圾巨增，相应医疗处理个股开始活跃。这就是由主流热点新型病毒防治而衍生出来的三条支流热点，启动的时间有先后，目前仍然保持强势，参与性也一般。

一、在线教育

在线教育概念的利好、概念和逻辑，都是很明确的，也得到市场资金的认同，目前表现最好的就是方直科技和世纪天鸿，都是5个一字连板。方直科技，是国内领先的中小学同步教育产品及服务的提供商；金太阳教育软件是公司的主要产品，包括学生教材配套软件、教师用书配套软件及网络在线服务。这个目标客户群体众多，将会从中受益。世纪天鸿，拥有基于内容和面向教学各个环节的在线教育平台和软件工具产品。在线教育板块周五共收18只涨停，其强度还是比较高的，十分接近主线热点。目前前排个股还没有经过分化，能否走出持续行情，还得继续关注疫情影响。如果学校还要推迟开学，那有可能会再活跃一段时间。重点关注方直科技和世纪天鸿开板之后的机会。

二、在线办公

在线办公概念，启动的比在线教育稍微早一点，周五收盘只有9只涨停，强度只是在线教育的一半。板块龙头三五互联实现7连板，看看开板之后是否有机会啊。现在随着各地陆续复工，板块明显走弱。

三、医疗垃圾

医疗垃圾板块启动更晚，最高也只是4连板——玉禾田，一只刚开板的次新股。润邦股份，三连板，子公司中油环保旗下7个医废处置项目开足马力处置医疗废物，包括口罩、防护服等医疗垃圾。其它的个股居多是2板或3板，有点被新挖掘出来补涨的意味，这种风格比较适合那些恐高的股友。板块周五共收23只涨停，其强度达到主流热点的水准，但它也只是支流热点，不能错误套用主流热点操作思路。

三条支流热点也会伴随主流热点而起起伏伏，也一样会诞生一些获利的机会。合适的时机，可以积极参与。周五欧美股市开始回调，也会影响周一的做多热情。咱们A股连续涨了一周，从情绪上讲，也有回调的需要，周末提出保持谨慎的言论明显增多了。做多热情没有进一步激起，反而保持谨慎，那接力人气可能会开始下降。再加上，疫情出现好转的苗头，那加速行情的分化。那下周怎么应对呢？周一最好先保持观望一下，看看盘面亏钱效应的变化，若是进一步扩散，那就及时采取防守策略，耐心等待热点的分化完成。如果赚钱效应回落不明显，亏钱效应反而得到有效收敛，分化很快就完成了，那也可以再次参与新的机会。新的机会，务必尊重市场的选择。主流热点的利好兑现还没有完成，逻辑仍然还存在，那核心受益个股的机会将很可能成为主战场。同时，也要关注次主流热点中的个股机会，尤其瑞德西韦临床试验的进展，很可能会带来巨大的机会。作好充分准备，遵循市场的选择而顺势应变。股市的行情也一样受益于疫情，开市首周上千亿新增保证金入市，多家券商开户量拉升。券商一线数据显示：节后首周，多家券商开户数量、中小投资者的入金量、成交量、咨询量等重要指标，均有大幅提升。招商、湘财证券日均开户环比节前增长50%、银河增长20%。中信建投日均交易人数增长16%、海通增长20%。有了增量资金，行情还会不断演绎。

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